Constellation Brands , et selskap på 40 milliarder dollar, rapporteres å handle noen av sine USA-baserte merkevarer i en avtale som kan være verdt mer enn 3 milliarder dollar, ifølge Reuters .

“Selv om vi ikke kommenterer rykter / spekulasjoner, stemmer det jeg kan si med det vi sa om inntjeningssamtalet vårt 4. oktober. Vi fortsetter å fokusere på å drive vekst organisk, og gjennom oppkjøp og innovasjon i den øvre enden av vår vin- og brennevinporteføljen, som konsekvent har vokst 3-4 ganger den amerikanske markedsrenten, ”skrev talsmann for Constellation Brands Mike McGrew i en e-post.

Clos du Bois , et av merkene som Reuters fremhevet i sin rapport, solgte 2 millioner saker i 2006, året før Constellation Brands kjøpte den sammen med resten av den gang så fortune Brands “super-premium” -klassen med viner, og 1500 hektar vingårder i Sonoma, Napa og Carneros for 885 millioner dollar. Fortune forlot vinbransjen, og den gjenværende brennevinsenheten ble Beam Inc., nå kjent som Beam-Suntory .

'Vi vurderer også en rekke potensielle alternativer for å optimalisere og fortsette å utvide vinporteføljen og lønnsomheten vår,' la McGrew til.

Constellation Brands har kjøpt og solgt tidligere. Mindre enn tre år etter kjøpet av Fortune Brands, solgte det seg Geyser Peak , God utsikt , Gary Farrell og XYZin som var en del av den avtalen. Det tjente rapporterte $ 209 millioner i kontanter og kunne ha mottatt ytterligere $ 25 millioner i utbetalinger hvis den privateide gruppen som kjøpte den, nådde visse mål.

Før det brukte Constellation Brands rundt 1,31 milliarder dollar på å skaffe seg den kanadiske vingiganten Vincor i 2006 , bare for å selge den et tiår senere for omtrent $ 750 millioner dollar. På den tiden sa konsernsjef Robert Sands for Constellation Brands at han ønsket å fokusere på premium- og high-end-merker rettet mot årtusener.

I 2008 solgte Constellation Brands seg Almaden og Inglenook vinmerker, og Paul Masson vingård lokalisert i Madera, California til The Wine Group LLC for 134 millioner dollar. Både Almaden og Inglenook var bordviner som solgte for mindre enn $ 3 per 750 ml flaskeekvivalent på den tiden. I dag selger det meste av The Wine Groups Almaden og Inglenook vin for rundt $ 4. Men, Francis Ford Coppola klarte å sette sammen den originale Inglenook-eiendommen og kjøpe det ikoniske varemerket Inglenook i 2011. Disse vinene selger for betydelig mer.

Goldman kommer tilbake som Constellations rådgiver

Constellation Brands har ansatt Goldman Sachs å gi råd om det, rapporterte Reuters. Wall Street Journal utnevnt til Goldman Sachs nr. 1 for rådgivere for fusjoner og oppkjøp for året til dags, med 338 avtaler verdsatt til mer enn 1 billion dollar fullført. Goldman Sachs har spilt en lignende rolle tidligere for Constellation Brands.

Nesten som en side, kunngjorde selskapet at det priset 2,15 milliarder dollar i Senior Notes. Tilbudet forventes å være avsluttet 29. oktober. Det 'har til hensikt å bruke nettoprovenuet fra tilbudet, sammen med lån under pensjonskreditt og pensjonsprogram og kontanter for å finansiere den ventende investeringen i Canopy Growth Corporation på 5,1 milliarder kanadiske dollar, eller omtrent 4 milliarder dollar.

Investorene var ikke så søte på nyhetene og sendte aksjene i begge selskapene ned. Constellation Brands lukket til $ 214,88, med mer enn 9% fra 52-ukers høydepunkt på $ 236,62. Canopy Growth-aksjer stengte også lavere på $ 41,01 på New York Stock Exchange, ned mer enn 29% fra 52-ukers høyde.